ダッシュボードの作成およびデータ加工業務

営業サポート部門にて、ダッシュボードの作成およびデータ加工業務を担ってきました。
全体・個人別の営業成績の可視化をはじめ、得意先ごとのメーカー管理や予実管理を目的に、BIツールであるMotionBoardを用いたダッシュボードの設計・実装に携わりました。

また、対象企業はBIツールの導入自体が初めてであったため、構築に加えて、導入後もスムーズに活用できるようBoard仕様マニュアルの作成を実施。
現場担当者が迷わず使いこなせる状態を目指し、運用面まで含めた導入支援を行ってきました。

営業個人の実績や強みが見えず、営業活動に偏りが生じていた

営業部門の社員は外出が多く、自身がどの商材・工事でどれだけの契約を獲得しているのかを把握しづらい状況にありました。そのため、営業個人ごとの得意・不得意な契約内容が見えにくく、営業活動に偏りが生じてしまうことが課題となっていました。

こうした背景から、営業実績を可視化し、個人の強み・弱みを明確にしたうえで、誰もがバランスよく営業できる状態をつくりたいというお悩みを抱えていらっしゃいました。

①要件整理・ヒアリング

まず、どのようなBoardが必要かを具体的にヒアリングし、目的に沿った指標と必要なデータソースを整理しました。

② ダッシュボード設計・構築

コンテナ機能やボタン機能（検索・ページ変更・ボード移動）、リレーション機能、検索選択項目表示を実装。
見たい情報をすぐに確認できるよう、操作性を意識したレイアウトでBoardを構築しました。

③ 試作・フィードバック対応

MotionBoardで試作のBoardを作成し、動作説明を含めて提案。
担当者へのヒアリングを重ね、フィードバックを反映しながらカスタマイズを行い、テスト運用を実施しました。

④ モバイル活用の推進

外出の多い営業部門でも活用できるよう、MotionBoard Mobileの利用を提案。
移動中でも営業数字を確認できる環境を整えました。

⑤ データ不整合・エラー対応

テスト運用中に発生したリアルタイム更新エラーに対し、データベース管理担当者やウィングアーク1st様と連携し、データ加工を実施。
常に最新データが反映される仕組みを構築しました。

⑥ データ整備・精度向上

Board構築後の数字検証において、正確なデータが揃っていない課題が発生したため、Power Queryを用いてデータを整形。
忙しい中でも個人の営業成績がすぐに把握できる、確度の高いBoard運用を目指しました。

営業の強みと傾向が“見える化”され、判断と行動が速くなった

MotionBoardのダッシュボード導入により、営業担当者個人ごとの得意・不得意な契約内容を可視化することができました。
これにより、自身の営業傾向を把握しやすくなり、戦略的な営業活動につなげられるようになりました。

また、得意先ごとに取り扱いのあるメーカー情報をリレーション機能で紐づけ、ランキング形式で確認できるように。
どのメーカーがどの得意先を取り扱っているかを即座に把握でき、営業判断のスピードと精度の向上に寄与しました。

BIを一部の人のものではなく、現場に根づく道具として広げていきたい

現在は案件としての対応は一区切りしていますが、今後は、単に可視化や運用を行うだけでなく、BIツールの使用経験がない方や、苦手意識を持っている方にも、BI活用の価値を実感してもらえる支援に取り組んでいきたいと考えています。

「難しそう」「使いこなせない」と感じられがちなBIツールを、業務効率化につながる身近な道具として捉えてもらえるように、現場への浸透や活用促進にも挑戦していきたいと思います。